الليل المظلم والفجر في عام 1943 في شنغهاي، يؤدي انفجار إلى مواجهة بين العميل السري الشيوعي لو تشنجيانغ وضابط الشرطة السابق لين شاوباي. بعد ست سنوات، يقوم لو تشنجيانغ، الذي أصبح الآن عضوًا رئيسيًا في مكتب الأمن العام في شنغهاي، بتجنيد لين شاوباي ”خبير شنغهاي“ لمعالجة القضايا الكبرى وإحباط مؤامرات الجاسوس المخضرم تشنغ لانتينغ. وبينما يعملان معًا، يبني لو تشنجيانغ ولين شاوباي الثقة ويصبحان رفيقين مقربين.