مهرجان الربيع الرهيب خلال العام التاسع عشر من حكم يونغلي، اجتاحت العاصمة موجة من الجرائم الغريبة: شياطين تجوب ليلًا، وكنوز وطنية تختفي، وطبيب إمبراطوري يُستبدل بمحتال. يحقق تانغ غي، ضابط جين ييوي، ويكشف مؤامرة قاتلة للإطاحة بالعرش. وسط تنافسات سرية وهويات متضاربة، يجب على تانغ غي كشف الحقيقة وحماية الإمبراطورية.